en USA sin cambios, índices planos ligeramente negativos, y entre nuestros valores caída de SBOW -3,47% y subida de nuevo de MCK +1,27%, el resto sin movimientos relevantes
6,315 -6,1% Meliá, fatal, caída fuerte y lleva varios días con volumen ascendente, soportes en 6,29 y 6,22, por debajo de estos niveles decimos adiós a esta operación
17,71 -2,85% Encavis, tampoco levanta cabeza y eso que las renovables están en el punto de mira de los inversores como alternativa a las energías fósiles
Nos encontramos en un entorno donde los mercados siguen mostrando muchas dudas y no logran de encontrar motivos para rebotar con solidez. Las bolsas en Asia vienen hoy con caídas, y los futuros presentan tono mixto: caídas en Europa, afectadas por el mal tono de Wall Street ayer y ligeras subidas en EE.UU. Por otro lado, antes de la apertura ha publicado resultados H&M mejores de lo esperado, pero ha presentado cifras flojas para el primer mes del 3T (Ventas -6%) que podrían no ser bien acogidas por el mercado.
En el frente macro, la atención se centrará en el IPC de Alemania del mes de junio, que se espera repita en el +7,9% y que será el aperitivo de las cifras de PCE en EEUU y el IPC de la UEM (jueves y viernes respectivamente) donde presumiblemente se verá que aún no hemos alcanzado el “pico” de inflación. Por otro lado, el Foro del BCE en Sintra seguirá hoy centrando la atención de los mercados dado que hoy, además de los miembros del BCE, comparecen en varios paneles Powell (Fed), Bailey (BoE) y Mester (Fed).
En este contexto y a la espera de conocer los datos de inflación europea y americana (PCE) al final de la semana, seguimos reiterando nuestro tono prudente en bolsas. Tal y como señalamos en nuestra Estrategia 3T 2022 publicada ayer, aún es probable que vivamos una última fase de corrección en mercado antes de que sea el momento de volver a construir cartera.
estamos a punto de cerrar el trimestre, el segundo trimestre con estos saldos: Cartera EURO -1,54% vs. Stoxx600 Europe -9,32% Cartera USA -2,90% vs. S&P500 -15,65%
volvimos a tener claramente mejor comportamiento relativo de nuestra Cartera USA donde la mayor caída estuvo en DOX -1,59%, mientras que algunos valores subieron como EPD +2,61%
y respecto al Nasdaq todavía sigue en un momento muy delicado, está claro que las tech todavía no van a tirar de manera clara, vamos a ver volatilidad aquí pero creo que poco a poco el saldo debería de ser positivo... han corregido muchísimo en los últimos seis-ocho meses
y en España también vamos a vigilar estos días a tres valores nacionales que me gustan, estos son sus cierres: 18,74 +1,08% Logista 12,10 +1,68% Neinor Homes 3,81 0% Ercros
Asia muestra rebotes ligeros, pero los futuros vienen cayendo. La sesión bursátil será dubitativa, pero finalmente se impondrán las caídas. No ayudarán ni el nuevo repunte del petróleo, por las disrupciones en Libia y Ecuador, ni unos resultados de Nike con un guidance flojo, ni una Confianza del Consumidor alemana en mínimos históricos.
El Foro del BCE en Sintra centrará la atención. Comparecen Lagarde y varios miembros del BCE (Lane, Elderson y Panetta). La clave será cualquier comentario sobre su determinación para combatir la inflación. El BCE se ha mostrado mucho más tímido que la Fed o el BoE y anticipa una subida de tan solo 25 p.b. en su reunión del 21 de julio. El frente macro también se presenta intenso. En EE.UU. se publica la Variación de Precios de Vivienda Case-Shiller, que se mantiene a niveles elevados (+21,2%). Sin embargo, lo lógico es que a futuro los precios comiencen a ralentizarse en un entorno de mayor incertidumbre e incremento del coste de financiación. Sin olvidar la moderación de la Confianza del Consumidor, que se publicará hoy mismo y volverá a retroceder (100,0 est. vs. 106,4 ant).
En definitiva, esperamos una sesión de vaivenes, pero con saldo débil.
se está produciendo lo que os comenté hace unos días, que la recta final del trimestre sería más benévola para maquillar el cierre del periodo y así está siendo
32,70 +3,81% SBOW, sube pero no lo suficiente, era una apuesta arriesgada y de momento no va bien, ha perdido la fuerza que mostraba a principios de mes
parecía que TRE iba a remontar pero la han vuelto a hundir, aunque hoy de momento no ha perdido su soporte más importante, la zona de 6,70€ que es de donde nacen los anteriores rebotes... no obstante ya no lo veo un valor atractivo, la noticia de hoy es muy negativa
@David: así es; lamentablemente no todas salen bien y menos en un mercado bajista, es muy complicado; hoy estaba viendo un vídeo donde reflejan que hasta hace unos días teníamos el segundo peor comienzo para el S&P500 de su historia, parece que vamos mejorando algo
estuve en TRE sí... le llegué a sacar casi un 5% pero al final no ha sido posible, a por la siguiente y lo importante es el resultado final, no todas salen
59,33 +2,66% Bayer, rebota justo antes de tocar soporte, espero que el viernes hayamos visto los mínimos para volver a recuperar... lástima que las noticias provenientes de Estados Unidos no son positivas para la acción
Volviendo a las tech USA, otras viejas conocidas que están en un punto interesante son RBLX que antes he comentado mediante el análisis de Renta 4 y Unity Software (U) creo que puede tener potencial de subida
como ideas de trading seguiré publicando lo que vea en USA que me sigue pareciendo el mercado más interesante; para la Cartera de momento las tech se van a tener que esperar porque es raro la que esté por encima de la media móvil de 200-250 sesiones, y mientras coticen por debajo en precios de cierre mensual no las voy a dar entrada en ninguno de los portfolios
@dosaliasuser: estupendo, las tech USA empiezan a dar señales de suelo, y algunas o muchas a virar al alza... no quiero adelantarme con todo porque ya sabemos como se las gasta la Bolsa, pero pinta mejor que en meses anteriores
De hecho, he entrado en PALANTIR (Enhorabuena, va muy bien) y también en PHREESIA; en ésta puse la orden un poco más alta de la idea de trading porque vi que la apertura venía muy fuerte, y al final entré a 23,80$.- Otra buena idea.
sí, tendría que estar subiendo, las previsiones son buenas en el sector hotelero (turismo), yo creo que si en los próximos resultados confirma mejoría va a subir con ganas
Renta 4 publica hoy un análisis técnico/recomendación sobre Roblox (USA), valor que también tengo en seguimiento, os dejo el artículo:
ROBLOX rompiendo canalización bajista desde máximos
Tras una caída del 85% desde los máximos del pasado mes de noviembre, el precio rompe al alza la canalización bajista desde entonces, tras construir un suelo en niveles de 21,6 dólares. La llegada a este nivel generó mucho volumen comprador, lo que alienta la presión compradora. La superación de la resistencia en 36,40 dólares generaría mayor fortaleza, quedando sin excesivos obstáculos hasta la franja entre 53,2 y 60,2 dólares. Recomendación: COMPRA ESPECULATIVA.
El consorcio formado por Neptune Energy y Sonatrach (Argelia) anuncia la ejecución de los avales de la planta Touat Gaz.-
El proyecto incluía la ingeniería, suministros, construcción y puesta en marcha de las instalaciones de procesamiento de gas y el importe del contrato ascendía a 1.000M€.
Opinión de Bankinter:
Los esfuerzos de TR por recuperar las conversaciones han resultado infructuosos y Argelia ejecutará los avales en próximas fechas. TR ha iniciado un arbitraje para intentar recuperar los costes incurridos. La ejecución de avales por 80M€ tendrán un impacto relevante en las cuentas de la compañía. Como referencia, el Beneficio Neto 2021: -192,1M€, 13M€ en 2020 y -10M€ en 2019. Además, supone el 17% de su capitalización bursátil.
Comentario de comienzo de semana sobre los mercados por Bankinter:
Esta semana tenemos el Foro de Sintra de bancos centrales hasta el miércoles inclusive, inflación europea y americana (PCE) y un conjunto de indicadores macro de distinto tipo que deberían salir más bien flojos, como los PMIs de la semana pasada. Los bancos centrales (Lagarde, Powell,etc) sólo pueden reafirmar su determinación para combatir la inflación, incluso a pesar de que eso desacelere seriamente la economía. Por eso, volverá a barajarse la posibilidad de una recesión… aunque Bullard diga que el temor es exagerado. La inflación europea repuntará algo más (¿+8,3% vs +8,1%?) y la americana es difícil que retroceda (PCE +6,3%), lo que debería hacer que las TIR de los bonos largos ampliaran parte de lo que estrecharon la semana pasada. Y los resultados 2T 2022 del S&P500 empezarán a publicarse desde comienzos de julio (hoy Nike y el jueves Micron y Walgreens). Las cifras no serán especialmente malas (BPA medio esperado +4%/+5%), pero las perspectivas para trimestres posteriores sí podrían revisarse sustancialmente a la baja y eso afectaría a las valoraciones de las bolsas. El mercado no tiene esto descontado. Las bolsas podrían perder poco a poco todo lo ganado la semana pasada y la última fase del ajuste, en la cual estamos ahora, extenderse a lo largo de todo el verano en lugar de realizarse en junio/julio, como teníamos la esperanza de que sucediera. Los rebotes no son buenos ahora.
sí que tiene buen aspecto CFLT, algunas tech USA ya van dando ciertas señales de suelo.... todavía hay que ser precavido y no lanzarse a la piscina con todo pero poco a poco se pueden ir tomando algunas posis
parece que las compañías relacionadas con el petróleo podrían haber tocado techo, también lo vimos el viernes en el caso de SBOW en la Cartera USA que fue la única que terminó en negativo llegando a caer con fuerza
se completa en TRE una envolvente bajista mensual que anula todo el rebote del mes anterior, rebote que no ha tenido continuidad y que finalmente ha llevado la operación al final que no queríamos, lo siento
subidas también en nuestras operaciones salvo en Técnicas Reunidas que termina por romper el canal alcista que estaba dibujando y cae con fuerza haciendo saltar su stop-loss
yo creo que la próxima semana se podría extender el rebote de hoy, sobre todo por razones estéticas, es decir, maquillar el resultado del trimestre al cierre que ha sido horroroso
30,38 +0,2% OCI, se muy buen cierre porque lo hace en máximos del día y recupera toda la perdida inicial, la fase correctiva debería de estar cerca de finalizar
8,28 +0,91% Técnicas Reunidas, cierre en positivo, no se ha vuelto a rebasar ningún soporte y parece que quiere rebotar sobre la base del canal alcista .... veremos
algunas tech en USA se están poniendo interesantes... ayer puse en vigilancia a varias CHWY, ABCL, FROG, UPWK, MPLN, SEMR y DH, además de PHR que fue la idea de trading publicada... todas suben con fuerza
33,00 -2,22% SBOW, otra muestra de que el petróleo ya no está tirando... a principios de mes esta compañía volaba y ahora está peligrando su canal alcista, soporte en 29,14
23,47 -2,57% EPD, lleva un par de semanas realmente negras, las compañías relacionadas con el petróleo han dejado de hacerlo bien en los últimos días y veremos en qué queda esta corrección
51,64 -3,35% CTVA, empieza a complicarse la vida porque está a punto de romper su canal alcista de medio plazo... si lo hace muy atentos al soporte de 49,50$, es muy importante
41,93 +0,58% EXC, después de una fuerte caída y entrar en sobreventa parece que rebota de nuevo desde la base de su canal alcista, muy importante que no pierda los 40$
27,64 +0,91% NI, tercera sesión recuperando posis; ha ido a parar a la media de 250 sesiones que de nuevo ha ejercido como soporte; ahora tenemos resistencia en los 28,37
311,47 +0,14% MCK, sin cambios, lleva algunos días subiendo pero si ampliamos está en lateral donde creo que va a estar un tiempo, ligeramente sobre los 300$
30,32 -5,13% OCI, cierre por debajo del soporte de los 30,38 y se encamina a probar la base de su canal alcista, reitero en que debería de encontrar pronto suelo
6,64 -2,21% Meliá, mal cierre, hoy ha subido a cerrar el gap bajista de ayer y luego se ha venido abajo, cierre en mínimos diarios y apunta a descensos para mañana
24,01 +1,93% PHR, última idea de trading publicada, se ha saltado nuestro precio de entrada... pero claro viene de subir tan fuerte estos días y sigue subiendo que ya encontrar un precio a la baja es complicado
. La Junta General de FAES FARMA (FAE) aprobó, entre otros asuntos la retribución al accionista:
a) Se aprueba el dividendo complementario en metálico, pagadero a partir del próximo 30 de junio, por importe de EUR 0,035 brutos por acción. b) Pago que se suma al Dividendo flexible abonado en enero de 2022 por importe de EUR 0,171 brutos por acción. c) La suma de ambos alcanza una retribución total de EUR 0,206 brutos por acción, para los que optaron por el cobro en metálico en el citado dividendo flexible, lo que supone un crecimiento del +4,6% sobre el dividendo total abonado con cargo al ejercicio anterior.
Asimismo, la Junta General de FAE aprobó un nuevo dividendo flexible con cargo al ejercicio 2022, dado el éxito de todas las anteriores operaciones, mediante la oportuna ampliación de capital que soporte dicho dividendo.
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy de que FAE no descarta una operación corporativa para acelerar su crecimiento, antes de finalizar 2022, un año con perspectivas positivas en el que prevé elevar un 11% su beneficio neto.
Los índices PMI de Francia y Alemania de junio caen mucho más de lo previsto. Estos indicadores, elaborados por S&P Global, muestran el comportamiento de la actividad privada y son una de las referencias más seguidas por los analistas e inversores.
En concreto, el PMI germano compuesto se queda en 51,3 puntos y el galo se sitúa en 52,8 puntos. Por tanto, los indicadores adelantados se acercan peligrosamente al nivel de contracción, que está por debajo de los 50 puntos básicos.
La renta variable, como es habitual, copia el comportamiento de los futuros de Wall Street: la bolsa americana anticipa bajadas mayores al 1,5% para esta tarde, con las que borrará casi todas (si no todas) las ganancias del martes.
Así, el temor a una recesión económica, consecuencia de una política monetaria agresiva para controlar la inflación, vuelve a condicionar el mercado bursátil. En este sentido, los inversores están a la espera de lo que esta tarde declare en el Senado de EEUU Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed, el banco central del país). Será relevante escucharle " Para cualquier referencia que haga al ritmo de subidas de tipos y hasta qué punto están dispuestos a asumir una ralentización del crecimiento y aumento de paro con el fin de frenar una inflación desbocada", señala Renta 4.
-1,73% pierde nuestra Cartera Euro en este segundo trimestre que está cerca de finalizar... el Stoxx600 Europe se deja un -11,8% y el Stoxx50 todavía peor un -12,4%
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechaza la petición para sobreseer un litigio del glifosato. Recortamos recomendación a Neutral desde Comprar
El Tribunal no considera las alegaciones de Bayer pidiendo sobreseer el caso Hardeman, un litigio de 25M$ por el uso del glifosato cuya decisión será determinante para las demás reclamaciones pendientes. La administración Biden pidió al Tribunal que no atendiese la petición de Bayer, cambiando de criterio frente a la de Trump que apoyaba las peticiones de la compañía.
Opinión de Bankinter:
Noticia negativa que aumenta las incertidumbres arrastradas desde hace tres años sobre estos litigios y que previsiblemente elevará las indemnizaciones futuras por el uso del glifosato por encima de los 4.500M€ estimados por la compañía. Ante esta incertidumbre y por prudencia, rebajamos nuestra recomendación a Neutral desde Comprar y recortamos el Precio Objetivo a 65,00 €/acc. desde 72,05 €/acc.
¿A qué se deben estas pérdidas generalizadas y masivas en las bolsas? Los mercado están " presionados por el temor a que una subida de tipos demasiado intensa, con el fin de controlar la inflación, pueda traducirse en una recesión", especialmente en Estados Unidos (la mayor economía del mundo), explican en su comentario diario los analistas de Renta 4.
Precisamente antes de la apertura de hoy se ha conocido que los precios en Reino Unido siguen sin tener 'tope': la tasa de inflación (IPC) británica escaló en mayo al 9,1% interanual, un nivel no visto en cuatro décadas. "Aumentan las posibilidades de que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés en agosto en 50 puntos básicos", señala James Smith, analista de ING Economics. La semana pasada los elevó en 25 puntos básicos por quinta vez consecutiva.
Así las cosas, la otra gran referencia del día se producirá a la misma hora a la que abra Wall Street (a las 15:30 horas en Madrid), cuando el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, comparezca en el Senado de Estados Unidos. Inversores y analistas prestarán especial atención a las declaraciones del banquero central norteamericano.
"La precaución ante lo que pueda decir Powell es elevada. No por lo que diga por iniciativa propia, porque el informe ya se publicó el viernes pasado, sino porque la presión de las preguntas será notable y ya veremos cómo se desenvuelve. Si se pone nervioso, los senadores serán implacables. Y la posibilidad de que le hagan preguntas que exijan respuestas desagradables es elevada", avisan los expertos de Bankinter.
"Lo más probable es que hoy tengamos retrocesos del 1% o más [en las bolsas de Europa y EEUU], salvo que Powell se muestre realmente hábil y tranquilo en sus respuestas, afirmando que los tipos más altos no afectarán al ciclo económico o algo parecido... pero eso es poco probable porque sabe perfectamente que eso no es cierto y que el ciclo americano ya está debilitándose", añaden estos analistas.
8.235 -0,61% Ibex35 cierre, creo que hemos sido el único índice europeo que ha cerrado en rojo... si bien es cierto que ayer lo hicimos mejor que el resto
62,06 -2,05% Bayer, iba bien esta mañana y de repente se ha dado la vuelta cayendo más de un 4%... alguna noticia habrá salido... en cualquier caso no es buen cierre y perfora intradía una directriz alcista
Gráfico en escala mensual/logarítmica. Nos fijamos en la compañía Kellogg que sigue manteniendo una tendencia alcista de largo plazo muy nítida a la vez que se muestra como un valor claramente defensivo. Técnicamente está a punto de atravesar en precios de cierre mensual el techo de los 71 dólares lo que podría añadir más combustible al actual rally.
Gráfico en escala mensual/logarítmica. Parece que este mes de junio va a ser el mes en que Logista consiga traspasar el techo histórico de los 18,50 euros. Esto dejaría al título en subida libre y con expectativas de desarrollar un nuevo tramo alcista.
► OPERATIVA DE CARTERA:
Logista va a cumplir nada menos que su cuarto mes consecutivo de avances lo que demuestra su gran fortaleza yendo a contracorriente del mercado. Veremos como cierra junio, si lo consigue hacer sobre la línea de los 18,50 en cuyo caso procederíamos a activar compra.
Gráfico en escala de dos días/logarítmica. Buen comportamiento de Ercros tanto en anual como en mensual, a punto de obtener el cierre más alto desde el 2018. Y a punto de derribar el techo de los 3,875 dentro de una marcada tendencia alcista en el corto y medio plazo.
► OPERATIVA DE CARTERA:
Subida de casi el +8% en la última sesión con mucho volumen nos da una idea de la fortaleza que ha ido sumando el valor. Viene de rebotar desde la base de su canal alcista de medio plazo formando a su vez otra estructura ascendente. Si consigue batir el techo de los 3,875 euros en cierre mensual podríamos asistir a más avances ya que el canal de medio plazo en el que se mueve deja un amplio margen de maniobra y no se observan otras resistencias importantes hasta la zona de los 5,10.
Se ejecuta la venta por la totalidad de la posición de Técnicas Reunidas (TRE, España) a un precio de 7,745 euros. Esta salida nos deja un resultado del -17,47%. Estos serían los datos definitivos que nos deja esta operación:
• Capital Final (Recuperado): 2.243,03 € – Capital Inicial (Invertido): 2.717,99 € • Resultado (Diferencial): -474,96 € – Rentabilidad: -17,47% • Capital Total (último dato): 93.277,16 € – Impacto sobre el Capital Total (%): -0,51%
La operación de Técnicas Reunidas pasa al Histórico de la Cartera.
Gráfico en escala diaria/logarítmica. A lo largo de la última semana las acciones de la tecnológica Confluent han conseguido superar su directriz bajista de corto plazo y dos resistencias. Una de ellas en los 23,50 y la otra en los 25,24 dólares, esta última importante y superada con mucho volumen. Este giro al alza tan contundente hace pensar en el comienzo de una nueva fase de recuperación.
► DATOS OPERATIVOS:
• Fecha Activación (Apertura): 27/06/2022 – Fecha Vigencia (Cierre): 30/06/2022 • Título: CONFLUENT – Ticker: CFLT – Mercado: NASDAQ
Gráfico en escala diaria/logarítmica. Las acciones de la tecnológica Palantir Technologies logran esta semana perforar mediante gap de escape su directriz bajista de muy corto plazo. Desde los mínimos de mayo viene dibujando mínimos y máximos crecientes llegando a cerrar ayer por encima de otro máximo en los 9,40 dólares. Se trata de una resistencia relevante que además formaba parte de uno de los puntos de inflexión de la directriz bajista. Ahora las subidas se podrían acelerar hasta la zona de los 11 dólares.
► DATOS OPERATIVOS:
• Fecha Activación (Apertura): 24/06/2022 – Fecha Vigencia (Cierre): 28/06/2022 • Título: PALANTIR TECHNOLOGIES – Ticker: PLTR – Mercado: NYSE
Gráfico en escala semanal/logarítmica. Excelente comportamiento esta semana para las acciones de Phreesia, en consonancia con otras tecnológicas enfocadas al soporte sanitario (MPLN, DH, etc.). En el plano técnico la mejoría es evidente al perforar su directriz bajista de corto plazo con claridad y superar las primeras resistencias importantes en los 22,04 y 22,89 dólares en precios de cierre. Patrón alcista activado de taza con asa e indicadores técnicos girándose al alza con ligeras divergencias positivas. En contra, la altísima volatilidad de las últimas semanas.
► DATOS OPERATIVOS:
• Fecha Activación (Apertura): 23/06/2022 – Fecha Vigencia (Cierre): 27/06/2022 • Título: PHREESIA – Ticker: PHR – Mercado: NYSE
Gráfico en escala semanal/logarítmica. Buen comienzo de semana para los títulos de Faes Farma que logran recuperar más de un 2,5% desde el cierre anterior y un 5,34% desde el mínimo marcado en los 3,65 euros. De momento no ha perdido esa zona de soporte que comprendería el rango 3,75-3,65. Este último precio se erige como un importante soporte que no debería perder ya que en caso contrario se podrían acelerar los retrocesos.
► OPERATIVA DE CARTERA:
FAES FARMA (Ticker: FAE, España). En general podríamos decir que sigue parada ante el mal comportamiento que están mostrando los mercados de renta variable. La tendencia se mantiene alcista y el precio sigue por encima de medias móviles importantes como la de 250 sesiones. El objetivo técnico más importante pasa por un cierre semanal por encima de los 4 euros. Por debajo hay que estar muy atentos a esos 3,65, pueden marcar el destino a muy corto plazo y no precisamente en nuestro favor. Mantenemos posiciones atendiendo a los niveles operativos propuestos de stop-loss y objetivo.21
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Formulario de Registro: Plan Gratuito Introsfera Bolsa.
Publicado el 28/06/2022 a las 23:57 horas
► OPERATIVA DE CARTERA:
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