Nueva Sala de Chat

Hola amigos. Se ha modificado la Sala de Chat incluyendo un segundo Chat al que pueden acceder íntegramente los Usuarios Registrados. La función del mismo es que os pueda ir informando de manera más rápida del seguimiento de las operaciones y que también que os pueda proponer alternativas de trading que a veces se quedan pendientes de publicar por falta de tiempo o espacio. Para que no se pierda esta información entre mensajes de otros usuarios en este segundo Chat exclusivamente el Administrador podrá intervenir.

En definitiva, este segundo canal puede ser una herramienta interesante ya que nos dota de más información y más rápida sin que ello repercuta en las publicaciones habituales de la página. Espero que os resulte igualmente interesante y sobre todo útil.

Cambios en las Carteras

A partir del uno de marzo se efectúan los siguientes cambios en las actuales Carteras España+10 (E+10) e Introsfera+16 (I+16):

La Cartera España aumenta de 10 a 12 posiciones. El resto de la Cartera y su funcionamiento no sufre modificaciones, seguimos escogiendo exclusivamente valores nacionales que muestren una mayor fortaleza.

La Cartera Introsfera+16 pasa a dividirse en dos Carteras:

La Cartera Europa contiene 12 posiciones y abarca toda la Zona Euro excluyendo España. La forma de escoger a los candidatos para entrar varía con respecto a su Cartera antecesora siendo ésta más flexible.

La Cartera USA también contiene 12 posiciones y es exclusiva para las Bolsas norteamericanas NYSE y NASDAQ. Igualmente la forma de elegir a candidatos a entrar es más flexible que como se hacía con la Cartera Introsfera+16.

En los próximos días se terminará de dar forma e implantar estos cambios y estará disponible la información de las Carteras así como sus respectivos históricos, etc.

Cartera Introsfera+16: Cinco trimestres al alza; ejercicio 2017 +20,13%

Tras 86 operaciones cerradas concluimos el ejercicio 2017 con una rentabilidad total del +20,13%. Desde su inicio en el último trimestre de 2016 acumulamos cinco trimestres consecutivos de revalorizaciones que aparecen detallados en la siguiente gráfica:

El aplanamiento en los dos últimos trimestres coincide de pleno con el regular o mal comportamiento de los índices europeos. No obstante hemos vuelto a conseguir sumar que es lo importante. Así pues decimos adiós al 2017 con una rentabilidad media trimestral del +4,65% y una media de dos meses de duración por operación. Un 56% de operaciones acertadas (ganancias superiores al +2%), un 8% de operaciones planas (rentabilidad entre el 0% y el 2%) y un 36% de operaciones que salieron mal (con rentabilidad negativa).

[Descargar aquí el historial de operaciones de 2017 en PDF]

Este +20,13% obtenido en 2017 es un buen dato, lógicamente siempre mejorable, pero si lo comparamos con las rentabilidades de los principales índices occidentales tendríamos sin duda un lugar en el podio. Además la reciente inclusión de valores USA en la Cartera I+16 será un aliciente interesante que ya estamos aprovechando y que lo será también de cara al futuro. Debemos tener en cuenta que el Dow Jones ha alcanzado unas ganancias anuales del +25% y el Nasdaq100 del +31,5% y todo apunta a que podrían seguir a buen ritmo favorecidos por un entorno económico cada vez más favorable. Además nos proporciona un abanico mucho más amplio de posibilidades para invertir ya que Europa se nos empezaba a quedar un poco corta de oportunidades.

Las expectativas para 2018, al menos en el primer trimestre, apuntan a podríamos sumar otro periodo de plusvalías ya que algunas de las operaciones que tenemos en marcha nos ofrecen ganancias latentes por encima del cinco por ciento: Volkswagen +9,94%, WPX Enery +8,9%, Schaeffler +5,7%, Kohl’s +5,2%…

En breve, con nuevas operaciones, iniciamos el nuevo ejercicio 2018, a por él!

Más Ideas de Trading

Debido a que poco a poco hemos ido ampliando nuestro rango de acción primero a toda la Zona Euro y ahora también a los mercados USA, las posibilidades de hacer trading se multiplican y cada día me voy encontrando con nuevas ideas que quiero ir compartiendo en Premium. Al contrario de lo que hacemos en la Cartera Introsfera+16 donde trabajamos con escalas semanales, compramos al principio de la semana y esperamos pacientemente a que se desarrolle el plan y por último se cumpla el objetivo, con las ideas de trading trabajamos en escala diaria por lo que buscamos un desarrollo más rápido. A tener en cuenta que cuanto menor es la escala temporal con la que se trabaja también es menor el grado de acierto ya que el «ruido» del mercado se hace más notorio. No obstante, cuando realizamos un conjunto de operaciones lo importante es el resultado de todas ellas ya que nos podemos permitir dos con pérdidas pongamos del -6% cada una si con una tercera logramos obtener un +25%.

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Modificaciones para la Cartera Introsfera+16

Debido principalmente al mal comportamiento de la Bolsa española en los últimos meses y a la actuación irregular del resto de la Bolsa europea ha quedado claro que si queremos mejorar la eficiencia de nuestras inversiones tenemos que expandir el abanico de oportunidades hacia otros mercados. Con esta premisa os propongo a continuación algunos cambios en la Cartera Introsfera+16:

i) Damos entrada también a acciones de los Estados Unidos cotizadas en dólares, tanto del NYSE como del NASDAQ. Lo haremos aproximadamente de manera proporcional a las compras que hagamos también en índices europeos incluido España.
ii) Con intención de ofrecer una mayor rotación de valores el periodo máximo de estancia en cartera será de entre 8 y 10 semanas máximo.
iii) Los filtros de entrada en cartera seguirán siendo cien por cien técnicos y son los que aparecen bajo la tabla completa de la Cartera I+16 (enlace). Además como segundo filtro se establecerá que el volumen de negociación efectivo de la media de las últimas 52 sesiones sea superior a los 2,5 millones de euros para Europa y de 4 millones de dólares para USA. De esta manera tratamos de esquivar los valores menos líquidos y por tanto más ‘manipulables’.
iv) Los stop-loss los seguiremos estableciendo bajo un criterio técnico pero vamos a marcar un tope del -6,75% de diferencial sobre el precio de compra.

Recomendaciones:

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Resultados Cartera Introsfera+16 9M’17

Si nuestra Cartera Introsfera+16 fuese un índice europeo lideraría el ranking de ganancias con un +18,35% en lo que llevamos de año. Tan sólo le sigue de cerca el FTSE MIB 40 italiano con un +18% y ya de lejos el DAX 30 alemán con un +11,74%. El diferencial con el IBEX 35 que rinde un +11,01% es superior al 66%. También superamos la rentabilidad del principal índice norteamericano, el S&P 500 que asciende al +12,53%.

En definitiva se trata de un gran resultado en el que hay que reconocer un mérito algo limitado por la buena marcha de la Bolsa en los dos primeros trimestres pero igualmente una buena gestión en el tercero cuando los mercados se atascaron y empezaron a ceder posiciones. En todo caso se han obtenido en los tres trimestres un rendimiento muy positivo como se puede ver en la tabla siguiente.

Otro dato a tener en cuenta y que también se ofrece a continuación son los porcentajes de operaciones con ganancias (rentabilidad superior al +2%), planas (entre el 0% y el +2%) o con pérdidas (rentabilidad negativa).

De 53 operaciones cerradas en los nueve primeros meses del año 34 de ellas han terminado con ganancias, 5 en tablas  y 14 con pérdidas. Esto se traduce en un 64,2% de acierto, que ascendería al 73,6% si le sumamos las operaciones planas pero que también habrían obtenido rentabilidad bruta positiva, frente a un 26,4% de operaciones negativas o erróneas. Visto de una manera más práctica de cada 10 operaciones prácticamente 7 se cierran con beneficios lo que avala el buen funcionamiento hasta la fecha del sistema utilizado.

Perspectiva para el cuarto trimestre.

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Cartera Trading+10 en abril

Encademos el quinto mes consecutivo con ganancias en la Cartera Trading+10, esto es desde que se inició el uno de diciembre pasado. Tras dos meses casi planos el porcentaje de ganancias salta hasta casi rozar el +12%. Abril ha añadido a la rentabilidad histórica un buen dato del +2,85% y es hasta ahora el mes del año en curso con menor número de operaciones cerradas.

La subida más destacada del mes que cerramos ha sido Ence con un máximo en +12,28% y un rentabilidad ponderada del +10,19%. También buenos datos para las operaciones de BME e Inditex. Por el contrario, han restado a este buen mes las estrategias propuestas tanto en Banco Popular como en Solaria, ambas se nos cayeron en los primeros días de abril.

¿Cómo vamos a afrontar el mes de mayo? Actualmente tenemos en desarrollo varias operaciones que nos deberían dejar un saldo positivo para iniciar el periodo como es el caso de Caixabank, Tubos Reunidos y Almirall. En cuanto al comportamiento de la Bolsa esperaríamos, dada las revalorizaciones de los últimos meses, un comportamiento más lateral aunque para abril también lo esperábamos y sin embargo ha sido un mes que ha sorprendido gratamente. De esto se deduce que el mercado tiene una base sólida que va a impedir que las correcciones abruptas se puedan imponer a la vez que la inercia alcista muestra la fortaleza en estos momentos de la renta variable. Continuar leyendo … Cartera Trading+10 en abril

Cartera Introsfera+16 en el primer trimestre

Cerramos el primer trimestre de este año con una rentabilidad del +9,15% y en el cómputo histórico, desde el nacimiento de la Cartera Introsfera+16 el pasado 3 de octubre, del +16,31%. La rentabilidad crece con respecto al periodo anterior y conseguimos un espectacular índice de acierto del 78,6% que podríamos clasificar de la siguiente manera:

Operaciones con rentabilidad negativa: 1, se corresponde con un 7,14%.
Operaciones sin rentabilidad (entre el 0% y el +2%): 2, se corresponde con un 14,29%.
Operaciones con rentabilidad positiva (mayor del +2%): 11, se corresponde con 78,57% (de estas 11 operaciones, 10 de ellas, el 71,43% han obtenido rentabilidades de dos dígitos).

¿Cómo se prevé el segundo trimestre? Contamos actualmente en Cartera con al menos media docena de operaciones muy avanzadas que nos van a asegurar un trozo de rentabilidad en este periodo. También contamos con una serie de valores nacionales cuyo riesgo es más alto y que no terminan de ‘florecer’. Veremos si conforme nos adentramos en la primavera estas operaciones empiezan a dejarnos ver sus frutos. Por otro lado vamos a seguir apostando por la rotación de activos que presenten una rentabilidad madura, esto es cuando empiecen a acercarse al +20% de plusvalías. Teniendo en cuenta que en estos momentos la estancia media en cartera de un valor es de 73 días supone un ratio de rentabilidad excelente y por tanto una inversión especialmente atractiva. Continuar leyendo … Cartera Introsfera+16 en el primer trimestre

Cartera Trading+10 en marzo

La rentabilidad histórica de la Cartera Trading + 10 encadena su cuarto mes de existencia con rendimiento positivo aunque en los dos últimos se ha estancado y los avances han sido mínimos. En concreto en el mes de marzo que acaba de terminar las plusvalías han ascendido a un nimio +0,07%. Lo cierto es que el mes apuntaba a ganancias más generosas sin embargo el hundimiento literal de valores de alto riesgo (‘chicharros’) en la recta final del periodo las ha sesgado casi por completo.

Al cierre de marzo la rentabilidad histórica de la Cartera Trading +10 desde su inicio el pasado 1 de diciembre ascienda a un +9,12%. Y en este año 2017 asciende a un +5,86%.

¿Cómo vamos a afrontar el mes de abril? Será un periodo más complejo ya que las subidas acumuladas en el primer trimestre tienen que tener una pronta contraprestación. Difícilmente se va a mantener este ritmo de avances y tocará corregir en algún momento parte de lo ganado, máxime cuando una importante zona de resistencia para el Ibex35 en los 10.600 puntos está a tiro de piedra. Ante este posible escenario deberíamos adoptar una estrategia más conservadora desechando valores con una elevada volatilidad y apostando por otros que hayan corrido menos en lo que llevamos de ejercicio. Además a partir de este mes de abril vamos a empezar a añadir otros valores no nacionales cotizados en euros y componentes de las principales Bolsas del continente (Francia, Alemania, Italia, etc.). Con este último ganaremos en diversificación en activos de calidad, con mayor liquidez y previsibilidad. Continuar leyendo … Cartera Trading+10 en marzo

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Tras algo más de cuatro años publicando prácticamente a diario en la Zona de Operativas cambiamos de sitio para adecuarnos al nuevo contenido que se empezó a poner en marcha el pasado mes de octubre con la aparición de la Cartera I+16 primero y la Cartera T+10 después.

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